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Welbilt anuncia acuerdo para adquirir Crem International

  • Brinda acceso al mercado de bebidas calientes mediante máquinas de café profesionales, una de las categorías de más rápido crecimiento en el mercado global de bebidas
  • Agrega una cartera de productos altamente complementarios mejorando la posición de Welbilt como proveedor integral con atractivas oportunidades de venta cruzada
  • Apoya la estrategia de Welbilt de impulsar aún más el crecimiento fuera de los EE. UU., al tiempo que fortalece la oferta en los EE. UU.
  • Se espera que aumente las ganancias a partir de 2018 y más allá
  • Se espera cerrar la adquisición a principios del segundo trimestre de 2018
New Port Richey, FL. - 26 de febrero, 2018 - Welbilt, Inc. (NYSE:WBT), un proveedor global líder de equipos comerciales de servicios alimentarios, anunció hoy que ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir el 100 por ciento de las acciones de Avaj International Holding AB (“Crem® International” o “Crem”), que es propiedad mayoritaria de las firmas de capital privado Priveq Investment Fund IV LP y SEB Venture Capital, por una suma total de aproximadamente 1800 millones de coronas suecas, o el equivalente a aproximadamente $224 millones de dólares estadounidenses. La adquisición se financiará con efectivo en caja y líneas de crédito existentes, y se espera que se cierre en el segundo trimestre de 2018, sujeto a ciertas condiciones de cierre.
 
Crem International es un fabricante líder mundial de máquinas de café profesionales con más de 50 años de experiencia en el mercado y ventas en más de 80 países. Crem tiene su sede en Solna, Suecia, y cuenta con tres centros de fabricación en Åmotfors, Suecia, Gandia, España y Shanghai, China. Estas plantas cuentan con el respaldo de tres centros de investigación y desarrollo y seis oficinas de ventas. Crem desarrolla, fabrica y comercializa máquinas de café con tres marcas: Coffee Queen®, Expobar® y Spengler para usarse en oficinas, restaurantes, cafeterías y tiendas de café, de comidas y bebidas, así como en tiendas multiservicios. Crem ofrece la más amplia gama de máquinas de café profesionales, incluidas máquinas manuales y automáticas de café expreso y filtrado, así como máquinas de café instantáneo, de líquidos, autónomas y de otro tipo.
 
En 2017, Crem International generó ventas por aproximadamente 767 millones de coronas suecas, o el equivalente a aproximadamente $90 millones de dólares estadounidenses. Se espera que la adquisición contribuya a generar ganancias a partir de 2018 y más allá, y que las sinergias de la tasa de crecimiento aumenten a aproximadamente $10 millones para 2020.

“La adquisición de Crem International es el primer paso para hacer realidad nuestra ambición de complementar nuestra estrategia de crecimiento orgánico con adquisiciones selectivas”, afirmó Hubertus Muehlhaeuser, Presidente y Director Ejecutivo de Welbilt. “Crem amplía nuestra completa línea de equipos comerciales de servicios alimentarios al agregar a nuestra cartera la categoría de café caliente de rápido crecimiento, lo cual le da a Welbilt la cartera más amplia de equipos de bebidas calientes y frías de cualquier compañía en el mercado. Crem es muy fuerte en Europa y Asia, y apoya nuestro objetivo estratégico de expandir nuestra presencia en estas dos regiones importantes. Prevemos significativas oportunidades de venta cruzada entre las respectivas bases de clientes de Crem y Welbilt en esas regiones, y vemos más oportunidades de llevar Crem a la base de clientes de Welbilt en los EE. UU. e incluirla como una oferta central en nuestras soluciones de sistemas fitkitchenSM”.
 
“Damos la bienvenida a los empleados de Crem International a la familia Welbilt. Vemos oportunidades sustanciales de avanzar en la creación de un equipo conjunto respaldado por valores compartidos de la compañía y un espíritu de innovación”, concluyó Muehlhaeuser.
 
Sebastian Lindstroem, Director Ejecutivo de Crem International señaló: “En Crem International estamos encantados de unir fuerzas con Welbilt. Conjuntamente con nuestros accionistas, Crem se ha convertido en uno de los líderes mundiales en máquinas de café profesionales con una variedad única de tecnología y soluciones con una cartera de productos altamente innovadora y competitiva. Dentro de la sólida familia de marcas y productos de Welbilt, podremos ampliar aún más el ámbito de nuestra cartera de productos a través de un mejor acceso al mercado, y nuestros clientes actuales se beneficiarán de la experiencia de Welbilt en el desarrollo de nuevos productos y la mejora del proceso de fabricación”.
 
Los accionistas mayoritarios anteriores, Priveq Investment Fund IV L.P. y SEB Venture Capital, dan la bienvenida a Welbilt como nuevo propietario y socio estratégico de Crem International. Karl-Johan Willén, socio de Priveq Advisory AB, en calidad de asesor de Priveq G.P. IV Ltd, y como el socio general de Priveq Investment Fund IV L.P., dijo: “Estamos convencidos de que hemos encontrado el mejor socio en Welbilt para el futuro empresarial de Crem International. Welbilt tiene acceso sustancial y experiencia en mercados relevantes y maximiza el potencial de Crem para el éxito futuro”.
 
Acerca de Welbilt, Inc.
Welbilt, Inc. diseña los mejores equipos y soluciones del sector, tanto para los cocineros con más renombre del mundo como para los operarios de las principales cadenas o empresas independientes. Nuestros conocimientos, junto con la pericia de los operarios y su experiencia culinaria, impulsan nuestros productos y soluciones innovadores. Ofrecemos sistemas para cocinar totalmente integrados y con el respaldo de KitchenCare®, nuestro servicio posventa de reparación y piezas. Con sede social en la bahía de Tampa, Florida (EE. UU.) y con más de 17 plantas en funcionamiento en toda América, Europa y Asia, la empresa vende a través de una red mundial de más de 3000 distribuidores en más de 100 países. La empresa cuenta con unos 5500 trabajadores y generó ventas por valor de 1460 millones de dólares en 2016. De nuestra cartera de marcas globales, cabe destacar: Cleveland, Convotherm®, Delfield®, fitkitchenSM, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln, Manitowoc®, Merco®, Merrychef® y Multiplex®. Para más información, visite www.welbilt.com.

Declaraciones prospectivas
Ciertas declaraciones en este comunicado de prensa constituyen “declaraciones prospectivas” dentro del contexto de la Ley de los EE. UU. sobre Reforma de Litigios Privados sobre Valores de 1995. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa no son hechos históricos sino declaraciones prospectivas e incluyen, por ejemplo, declaraciones relacionadas con nuestra prevista adquisición de Crem, incluido el momento de cierre de la transacción y los beneficios que esperamos obtener como resultado de la adquisición. Algunas de estas declaraciones prospectivas se pueden identificar mediante el uso de palabras como “anticipa”, “cree”, “pretende”, “estima”, “objetivos”, “espera”, “podría”, “hará”, “puede”, “planes”, “proyectos”, “asume”, “debería” u otras expresiones similares. Dichas declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos, y nuestros resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados futuros expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. La declaración prospectiva incluida en este comunicado se basa en nuestras creencias y expectativas actuales y se refiere únicamente a la fecha de este comunicado. Estas declaraciones no son garantías ni son indicativas del rendimiento futuro. Las suposiciones importantes y otros factores relevantes que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de esas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, los riesgos relacionados con la adquisición de Crem International, incluida la falta de obtención de aprobaciones regulatorias pertinentes y el cierre de la transacción de manera oportuna o en absoluto, los resultados de las operaciones de Crem International antes del cierre de la adquisición, nuestra capacidad de obtener los beneficios de la adquisición de manera acorde con nuestras expectativas y riesgos generales de integración, los factores económicos mundiales y la continua incertidumbre económica y política; la realización de mejoras anticipadas de beneficios, ahorros de costos, opciones estratégicas y otras sinergias y el tiempo previsto para lograr esas mejoras, ahorros, sinergias y opciones; disponibilidad de materias primas y cambios en los precios de las mismas, los precios actuales y a futuro de productos básicos; la capacidad de generar efectivo y administrar el capital de trabajo de acuerdo con nuestros objetivos establecidos; cambios en el entorno de la tasa de interés y fluctuaciones monetarias; el desarrollo exitoso y la aceptación en el mercado de nuevos productos innovadores; acciones de los competidores incluyendo precios competitivos; la demanda de productos por parte de los consumidores y los clientes; leyes y reglamentos, incluidos cambios en las leyes y reglamentos y su aplicación en todo el mundo; y esos riesgos, incertidumbres y factores adicionales descritos en más detalle bajo el título “Factores de riesgo” en nuestro informe anual en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2017, y en nuestras otras presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por su sigla en inglés). No tenemos la intención y, salvo que lo exija la ley, no asumimos obligación alguna de actualizar ninguna de nuestras declaraciones prospectivas después de la fecha de este comunicado para reflejar algún evento o circunstancia futura. Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte a los lectores no depositar una confianza excesiva en dichas declaraciones prospectivas.

Para más información, comuníquense con:
Rich Sheffer
Vicepresidente de Relaciones con Inversores, Gestión de Riesgos y Tesorero, Welbilt, Inc.
+1 (727) 853-3079
richard.sheffer@welbilt.com
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